Ein geiler schwarzer Hengst bekommt eine sinnliche Gesichtsbehandlung, nachdem zwei exotische Brünetten seinen großen Schwanz gelutscht haben. Sie wechseln zwischen Reiten im Cowgirl-Stil und intensiven Blowjobs. Mit ihren kurvigen schwarzen Hintern, die wippend auf und ab gehen, ist es ein wilder Ritt bis zum explosiven Finale.