Ein verführerisches schwarzes Mädchen kann ihren Trieben und ihrem Verlangen nach Vergnügen nicht widerstehen und bringt ihre junge Freundin zu einer sinnlichen Masturbations- und Fingerfick-Session mit. Beide sind jung und schwarz und erkunden mit nuttiger Begeisterung die Körper der jeweils anderen. Den Höhepunkt der Lust erreichen sie bei einer lesbischen Ölmassage, die sie vor Orgasmen erzittern lässt.