Zwei heiße Babes mit großen Hintern, Sara Jay und Gemini Lovell, frönen einer interracialen Orgie mit einer Gruppe schwarzer Typen, die riesige BBCs haben. Sie lecken sich abwechselnd gegenseitig die Muschis und reiten diese fleischigen Teile, bis sie zum Orgasmus kommen. Es ist ein wilder Ritt mit viel Sperma für alle.