Diamond Banks, Stretch und Carmela Clutch gönnen sich einen lustvollen Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz. Die Latina-Schönheiten können dem großen Schwanz nicht widerstehen und haben eine interraciale Orgie. Die Babes mit den großen Ärschen reiten abwechselnd auf Stretchs Schwanz, während der große schwarze Schwanz sie für noch mehr Spaß unterbricht.