Der muskulöse Kerl Brad Kalvo kann die Finger nicht von dem schwulen Adam Russo lassen. Er beginnt, ihn zu streicheln und bringt seinen Schwanz zum Stehen, bevor er ihn tief in Adams Hals schiebt. Brad fickt ihm hart ins Gesicht, sodass Adam an seinem dicken Schwanz würgen muss. Nach einem schlampigen Blowjob schiebt Brad, geil wie Sau, seinen harten Schwanz in Adams Arsch. Er fickt ihn ohne Kondom, bis er endlich den ersehnten Samenerguss bekommt. Als er dem Höhepunkt näher kommt, löst der Analverkehr einen starken Orgasmus aus, der damit endet, dass er eine dicke Ladung Sperma über den keuchenden Adam spritzt.