Die blonde Schönheit Anne, eine absolute Amateur-Schlampe, ist der Star der Swingerparty. Sie hat Lust auf einen schwarzen Mann, und Jay Playhard ist mehr als bereit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Anne beginnt damit, ihre Fähigkeiten im Blowjob unter Beweis zu stellen und gibt Jay einen schlampigen Blowjob. Dann beugt sie sich vor und lässt sich von ihm im Doggystyle durchnehmen, wobei ihr blondes Haar bei jedem Stoß wippt. Diese Schlampe ist im siebten Himmel, als sie auf dieser wilden Swingerparty von Jays riesigem schwarzen Schwanz gefickt wird.