Gemini Lovell und Sara Jay tun sich zusammen, um Moe Johnsons riesigen großen Schwanz zu erobern. Die Pornostars beginnen mit eifrigen Handjobs und tauschen die Mundarbeit bei einem feuchtfröhlichen Blowjob-Fest. Sara reitet den Monsterschwanz im Cowgirl-Stil, ihr großer Arsch wippt, während Gemini den Schwanz für eine feuchte, schlürfende Runde nimmt. Zum Abschluss gibt es einen feurigen Dreier-Fick, bei dem sie den großen Schwanz leer melken und sich eine cremige Belohnung teilen.