Zwei vollbusige MILFs, eine Rothaarige und eine Brünette, treiben es mit Seilspielen echt krachend und reizen sich gegenseitig, bis sie klatschnass sind. Sobald sie bereit sind, gesellt sich ein gut bestückter schwarzer Hengst dazu und verwandelt das Ganze in einen wahnsinnigen interracialen Dreier. Hüpfende Titten, klatschende Ärsche und gevögelte Fotzen – ein wildes, schweißtreibendes Fickfest.