Die vollbusige PAWG Sara Jay und das schwarze Babe Misty Stone haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen riesigen schwarzen Schwanz zu lutschen. In diesem interracialen Dreier stopfen sich die Mädchen abwechselnd den dicken schwarzen Schwanz in den Mund und schlucken ihn, als hinge ihr Leben davon ab. Saras dicker Arsch wackelt, während sie den schwarzen Schwanz reitet, während Misty die Reste schlürft.
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