Die bisexuellen MILFs Lisa und Anna entdecken im Urlaub den heißen Rettungsschwimmer Jake am Strand. Sie laden ihn ein, und bald lutscht Lisa seinen Schwanz wie ein Profi, während Anna im Cowgirl-Stil auf seinen Fingern reitet. Jake beugt Lisa dann vor und fickt sie im Doggystyle, während sie Annas Muschi in der Missionarsstellung leckt. Die geilen MILFs teilen sich Jakes Schwanz abwechselnd, bis er abspritzt.