Die schwanzhungrige serbische Transfrau Nina bläst der schwarzen Transfrau Natassia einen, während sie von dem muskulösen Hengst Max im Doggystyle gevögelt wird. Diese Spit-Roast-Session entwickelt sich schnell zu einem schweißtreibenden Dreier-Fickfest mit Deepthroating, Arschfick und riesigen Schwänzen, die synchron stoßen. Ein wilder, geschlechterverändernder Ritt von genderxfilms!