Haley Spades kann nicht genug von Amirah Adaras riesigem Futa-Schwanz bekommen. Nach einem heißen Knutscherei-Austausch macht sich Haley an die Arbeit und verpasst Amirah einen lustlosen Deepthroat-Blowjob. Amirah ist kurz vor dem Platzen, aber Haley will mehr. Sie klettert auf den riesigen Schwanz und genießt einen wilden Ritt im Cowgirl-Stil, bevor sie in die Missionarsstellung wechselt. Amirah fickt ihre Titten und Haley spritzt ihr eine riesige Ladung Sperma ins Gesicht.