In der verrückten Welt von Clown Town liefern sich Gia und Sophia einen abgefahrenen Dreier im Analzirkus. Diese versauten Schlampen können nicht genug kriegen, würgen an Schwänzen und lecken Ärsche, als wäre es ihre letzte Mahlzeit. Zungen tauchen in Arschlöcher ein, Beine weit gespreizt zum Ficken – und es gibt Anal, Blowjobs und jede Menge versauten Spaß.