Die frisch geschiedene Brünette Mia Sanz stürzt sich in die Swingerszene, hungrig nach Schwänzen und Pussys. Sie findet sich in einem heißen Dreier wieder, lutscht gierig Schwänze, während ein anderes heißes Mädchen ihre feuchte Muschi leckt. Die Action wird immer spannender, als Mia hart gefickt wird und eine cremige Ladung abbekommt, bevor sie sich in intensive lesbische Spiele stürzt. Diese wilde Nacht ist nur der Anfang ihres neuen Swinger-Lebensstils.