In einem schwülen thailändischen Paradies sehnt sich ein postoperativer Ladyboy im knappen Bikini nach Hardcore-Action. Sie neckt in POV und kniet dann für einen lustlosen Blowjob nieder. Es folgt Barebacking, wobei die Shemale-Schönheit jeden Zentimeter wie ein Profi genießt. Ein unvergessliches tropisches Fickfest.