Bella Spark, eine blonde Spionin, verführt Milan Cheek und führt zu einem heißen Dreier mit einer Brünetten. Milan kann Bellas Blowjob-Fähigkeiten nicht widerstehen, und die Mädchen masturbieren abwechselnd für ihn. Die Session endet mit einer Gesichtsbehandlung für beide Schönheiten, die Milan ausgelaugt und zufrieden zurücklässt.