Emma Rose, eine schwangere Transgöttin mit riesigen Titten, lässt sich von ihrer hingebungsvollen Freundin Ariel Demure den Arsch mit Sperma vollpumpen. Als Deepthroat-Fetisch-Freak genießt Emma jeden Zentimeter, bevor Ariel ihren engen Arsch fickt und tief in ihr abspritzt. Von Lust gebannt, gehen sie bei diesem Hardcore-Fickfest an ihre Grenzen.