Bei einem verbotenen Wiedersehen lehren Johnny Ford und Trevor Brooks, zwei erfahrene Dilfs, Kyle Michaels die Kunst der Verführung. Ihre Hände erkunden seinen Körper und zeigen ihm, wie man einen Mann befriedigt. Kyle, lernbegierig, lutscht ihre Schwänze, verzweifelt danach, ihr Sperma zu schmecken. Die Dilfs ficken ihn abwechselnd und offenbaren die pure Leidenschaft ihrer verbotenen Liebe.