In einem wilden Dreier arbeiten eine vollbusige Tussi und eine Latina-Transfrau zusammen, um einen russischen Kerl zu vögeln. Sie beginnen mit Deepthroat-Action, dann nimmt ihn die schwarzhaarige Transfrau in der Missionarsstellung, während die vollbusige Frau auf seinem Gesicht reitet. Im Doggystyle werden beide hart rangenommen und tauschen die Plätze, bis der Hengst abspritzt.