King Noire ist der glückliche Bastard, der Daisy Taylor und Kalli Grace, die heißeste Bardame aller Zeiten, vögelt. Er genießt Daisys Deepthroat, während Kalli ihn im Cowgirl-Stil reitet. Gesichtsbehandlungen runden die heiße Missionarsstellung und den Blowjob ab.