Die Latina-MILF Carla Morelli kann dem großen schwarzen Schwanz ihres Stiefsohns Danyel Mast nicht widerstehen. In einer Amateur-Heimszene fleht sie ihn an, nicht in ihr zu kommen, weil sie befürchtet, ihr betrogener Stiefmann könnte es herausfinden. Es kommt zu rauem interracialem Sex, wobei Carlas Arsch hüpft, als Danyels Monsterschwanz tief in sie eindringt.