Das hinreißende Trans-Babe Gracie Jane übernimmt die Führung von zwei sexy Lesben, Aiden Ashley und ihrer Mitbewohnerin, für einen heißen und dampfenden Dreier. Sie probieren verschiedene Stellungen aus, wie Doggy Style, Facesitting und erproben sogar ein bisschen Tattoo. Gracies große Titten hüpfen und alle drei tauschen Sperma aus, um ihre gegenseitigen Wünsche zu befriedigen.