Ein geiler dunkelhäutiger Hengst namens James Angel hämmert unerbittlich auf den großen Hintern einer hübschen Amateurin ein, während sie auf seinem großen schwarzen Schwanz reitet. Ihr perfekter Arsch hüpft unkontrolliert und sie liebt jeden Zentimeter seines Schwanzes, der sie vor Lust verrückt macht.