Harry Davis durchstreift die Straßen auf der Suche nach einem Flirt und findet Danny Bianchi. Dannys unbeschnittener Schwanz ist ein leckerer Leckerbissen und Harry hält sich nicht zurück, ihm Bareback- und Rimming-Action zu geben. Er macht es sich mit Blowjobs und einem saftigen Rimjob gemütlich, bevor sie beide zufrieden am Ende sind.