Angie, Adrian, Vale und Mike erkunden die wilde Seite des Lebens bei ihrem ersten echten Partnertausch. Sie veranstalten einen Dreier mit einem jungen russischen Mädchen und es entwickelt sich zu einem interracialen Spermafest. Teil 2 wird noch härter, da eine Latina mit von der Partie ist. Der liberale Lebensstil war noch nie so heiß