Abenteuerlustige blonde und brünette Cougars verwöhnen sich abwechselnd gegenseitig mit Fingern und Zunge an ihren großen Titten und saftigen Muschis und erkunden dabei BDSM. Die kurvige Sara Jay zeigt Ryan Smiles, wie gut es sich anfühlt, mit einem Strap-on auf und ab gevögelt zu werden, bis sie gemeinsam kommen.