Die sinnliche Milf Dana de Armond verführt und dominiert die junge Schönheit Zoey Holloway und führt sie mit ihren fachmännischen Fähigkeiten in die lesbische Welt ein. Sie erkunden gegenseitig ihre wunderschönen großen Titten und tätowierten Körper und geben sich oralem Vergnügen und heißem Fingerspiel hin, bis sie atemberaubende Höhepunkte erreichen.